国诚投资:行业信创落地提速,国产生态势在必行
发布日期:2024-04-25 09:28    点击次数:177

行业事件资讯:

2023年8月7日,财政部会同工业和信息化部研究起草并发布了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准(征求意见稿),标志着政府部门对于信创的重视程度进一步增加。我们认为,自二十大以来,信创政策不断落地体现了大安全主线正在兑现,信创市场逐渐走向深化,打好科技、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是未来发展的主旋律。同时金融作为最早一批政策倾斜的行业,仍是行业信创中的领头羊。

行业逻辑梳理:

2023年8月9日,中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果,共6家公司中标。自2023年二、三季度以来,信创采购利好不断涌现,随着下半年进入订单释放期,将推动国产信创产品各细分领域落地,进一步改善国产生态。我们认为,集中招标体现了需求逐渐回暖,叠加近期产业利好政策催化,国产替代持续加速,以PC服务器、CPU及芯片为代表的各厂商有望在未来兑现超额业绩。

我国信创产业主要围绕华为、中国电子和中国科学院计算所三大体系。从基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大方向助力IT基础设施全面国产化。近期,信创领域中标数量相继增加,且招标说明中表达了对于国产信创产品的需求。我们认为,信创发展企业与目标企业、政府之间存在着相互促进的关系。科技企业的技术突破、产品发展将助力中国信息科技国产化,加快企业和政府的数字化脚步。反之,这些受益企业和政府将加大需求,从而催生并加速信创企业发展。

投资策略建议:

受益标的包括:

1、核心软件:受益标的包括中国软件、太极股份、金山办公、中望软件、中控技术、海量数据、麒麟信安、诚迈科技、达梦数据等。

2、核心硬件:受益标的包括神州数码、海光信息、中国长城、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、拓维信息等。

“以上涉及个股仅作为教学案例,不构成投资建议,仅供参考学习”

参考文献:2023年8月14日 华西证券 计算机行业周观点:行业信创落地提速,国产生态势在必行

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